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《二〇二二年度醬酒報告》:醬酒發展進入中場

22-02-21

  本報訊  (記者顧雨霏)近日,業內知名研究機構權圖醬酒工作室發布《2022年度醬酒報告》(以下簡稱《報告》)?!秷蟾妗凤@示,2021年,中國醬酒產能約60萬千升,與2020年基本持平,約占我國白酒產能的8.4%;實現銷售收入1900億元,同比增長22.6%,約占我國白酒行業銷售收入的31.5%;實現利潤約780億元,同比增長23.8%,約占我國白酒行業利潤的45.8%。針對2021年醬酒產能相比2020年沒有增長的情況,《報告》認為,受環保整治等綜合原因影響,仁懷(茅臺鎮)產區整體減產約20%,在一定程度上抵消了習水、古藺、金沙、遵義和其他產區的增產量。

  “醬酒崛起并非簡單的香型崛起,而是中國白酒品質和市場的一次戰略升級?!薄秷蟾妗诽岢?,醬酒產業和市場的快速崛起有著深刻的底層邏輯:品質和風味升級是醬酒崛起的根本原因,茅臺輸出和釋放了醬酒的品類價值,千億元資本解決了效率和規模問題,移動互聯網解決了醬酒的認知問題。參照濃香型白酒產業發展規律,《報告》把醬酒產業和市場劃分為3個階段:醬酒上半場(2011—2021年)為品類擴張期,這一階段醬酒產能緊張,尤其是在2012—2016年白酒行業大調整期間,醬酒發展趨勢并未因此發生逆轉,各路資本仍然爭相進入,醬酒產業規模和市場規??焖賶汛?,品牌型企業、基酒型企業和作坊型企業均得到了快速發展;醬酒中場(2022—2027年)品類擴張轉向品牌競爭,品牌是所有消費品的第一競爭維度,醬酒也不例外,醬酒中場就是品牌企業收割非品牌企業、大型企業收割中小企業市場份額的時代,這一時期醬酒企業數量將快速減少,醬酒的品牌陣營形態逐漸明朗,品牌和價位逐步輪次排位,同時整體產業和市場規模將進一步壯大,資本價值快速放大;醬酒下半場(2027年以后)即頭部品牌競爭時代,品牌和企業數量急劇減少,醬酒整體產能開始出現過剩,品牌進入頭部廝殺階段,行業前十的品牌格局基本穩定,醬酒產業的市場體量和濃香并駕齊驅。

  當前,醬酒發展已進入中場,《報告》總結了以下發展趨勢:

  醬酒體量將繼續快速壯大。在未來5年,醬酒產能將突破80萬千升,醬酒的銷售收入將突破3000億元,醬酒的產業利潤和市場利潤(含流通領域)將突破1500億元。

  在產區方面,醬酒將以赤水河流域為主產區,形成以茅臺鎮為圓心,以赤水河為內環,以長江名酒帶為外環并呈現泛南方化趨勢,形成層次豐富的醬酒產業集群,醬酒風味將走向多元化。

  白酒行業前十名企業將會出現4家醬酒企業,行業前五十名企業醬酒將占據20席以上,現有的中國白酒品牌格局也將因醬酒而改變。

  在1000元以上的中國高端白酒市場中,醬酒將占據三分之二的市場份額;在500—1000元的中國次高端白酒市場,醬酒將占據二分之一的市場份額;在300—500元價格帶的中國中高端白酒市場,醬酒將占據三分之一的市場份額。同時,300元以下價格帶的中國中低端白酒市場中,醬酒仍然不會出現太大的機會。

  前三名頭部醬酒企業營收門檻將突破200億元;中國醬酒100億元以上規模企業將會增至5家以上;中國醬酒行業前十名企業的營收門檻將提升至50億元。

  全國50%以上的省級市場中,醬酒份額將超過50%,醬酒完成真正的全國化,同時醬酒主力銷售覆蓋渠道將從團購渠道轉向全渠道。

  醬酒將完成主價格帶和各細分價格帶的切割和占領,每個價格帶都將出現龍頭企業和領導品牌。

  未來5年將是醬酒行業前十名企業排位的關鍵窗口期,未能進入前十名的企業將逐漸失去資本價值和醬酒下半場的入圍資格。

  醬酒產業在未來5年將會發生更多和更大的產業并購和重組,其中,國有資本將會加速進入醬酒,醬酒企業的資本價值將更加凸顯。

  醬酒產業和市場的發展不可能一蹴而就,未來5年產業調整和產業發展將相伴而行,螺旋式上升成為醬酒產業發展的主要路徑,醬酒產業仍是我國傳統產業中的黃金產業。


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